帝国罗马
罗马在其帝国辉煌的巅峰。年轻的皇帝提图斯·维斯帕先统治着，慷慨得让他的朝廷感到惊讶，也让那些想要利用他的人感到恼火。他最近解雇了他所爱的外籍女王贝伦妮丝，因为罗马参议院永远不会接受她——责任重于欲望，这一牺牲为他赢得了人民的崇敬，却在他心中留下了痛苦的空虚。随着序曲的明亮号角让位于阴影的暗流，我们感受到这位皇帝的善良很快将面临更为危险的考验。
维特利亚的愤怒
维特利亚，废黜的皇帝维特利乌斯的女儿，一直在沉迷于一个独特的 obsession：被她的家族夺走的王位。她原本期待提图斯会娶她并恢复她的继承权，但他却选择了贝伦妮丝。现在，贝伦妮丝已经离去，她得知提图斯正在考虑另一个新娘——犹太公主刚刚离开，已经有另一个女人可能取代她。愤怒而绝望的维特利亚转向了年轻的贵族塞斯托，他盲目地崇拜着她。在他们的开场二重唱《Come ti piace, imponi》中，她要求他证明他的爱：他必须加入谋杀提图斯的阴谋。塞斯托在对皇帝的忠诚和对维特利亚的炽热激情之间左右为难，无法拒绝她。她在《Deh se piacer mi vuoi》中甜言蜜语地操控他，向他保证如果他真的想取悦她，他知道自己必须做什么。
哲学皇帝
在宫廷中，对比显得格外鲜明。提图斯热情接待安尼奥和塞斯托，宣布他决定选择一位罗马妻子。在《Del più sublime soglio》中，他分享了他的治国理念：至高权力的唯一目的就是做善事。他告诉安尼奥，他打算娶塞尔维利亚——却没有意识到她已经是安尼奥心爱的女人。安尼奥忠诚而无私，无法反对，但他和塞斯托在《Deh, prendi un dolce amplesso》中分享了一个感人的拥抱，这一纯粹的友谊时刻使即将到来的背叛显得更加毁灭性。
Servilia的诚实
当提图斯向塞尔维利亚求婚时，她做了一件宫廷中无人敢做的事情：她说出了真相。她坦白自己的心已经属于安尼奥，信任皇帝的慷慨声誉，而不是抓住提供给她的王冠。在温柔的二重唱《啊，原谅我初恋》中，她和安尼奥重申了他们的爱，恳求原谅这种尴尬的局面。提图斯并没有感到冒犯，反而被感动了。在《啊，如果在王座周围》一曲中，他感慨地反思，如果每个臣民都如此诚实，治理将毫不费力。他优雅地释放了塞尔维利亚——但她的坦诚只加深了讽刺，因为他对周围展开的更危险的欺骗完全视而不见。
塞斯托的折磨
随着塞尔维利亚摆脱了皇帝的提议，维特利亚成为了女皇的明显选择——但她还不知道这一点。她心中仍然燃烧着怨恨，催促塞斯托立即行动，以免出现另一个对手。在那首令人心碎的咏叹调《我走了，我走了，但你是我心爱的》，伴随着令人心痛的美妙单簧管独奏，塞斯托完全投降了。他将离去，他将执行那可怕的行为，但他恳求维特利亚至少在他自我毁灭之前用善意看着他。这是莫扎特最具心理穿透力的时刻：一个明知走向自己毁灭的男人，无法停止，因为爱已经遮蔽了其他所有本能。
太晚了
最残酷的转折：就在塞斯托开始策划阴谋时，安尼奥和普布利奥赶来告诉维特利亚，提图斯终于选择了她作为皇后。她想要的一切突然触手可及——通过爱，而不是谋杀。她拼命试图发信停止塞斯托，但阴谋已经开始。在疯狂的三重唱《Vengo... aspettate... Sesto!》中，她与时间赛跑，随着意识到自己可能在一次灾难性的误判中毁掉了她操控的男人和她渴望的王位，恐慌感不断上升。
国会大厦燃烧
当阴谋者们放火焚烧国会大厦时，混乱爆发。塞斯托手握匕首，击倒了他认为是提图斯的人，然而在烟雾和混乱中，没有什么是确定的。五重唱《哦，神啊，这是什么狂热》捕捉到了集体的恐惧：塞斯托因内疚而崩溃，维特利亚害怕被揭露，安尼奥和塞尔维莉亚感到困惑，普布利奥则面色凝重，肩负责任。随着罗马在他们周围燃烧，第一幕的结尾变成了一场集体祈祷——《哦，神啊，保佑我们》——人民和阴谋者们都恳求神明保佑他们的皇帝。该幕以毁灭性的未知结束：提图斯是生是死？
Titus Survives
黎明在破碎的神经上破晓。提图斯还活着——被塞斯托击倒的那个人是伦图卢斯，另一个阴谋者，而不是皇帝。罗马在感恩中爆发，合唱团热切地唱着“Ah grazie si rendano”。但对塞斯托来说，生存并没有带来安慰；他的背叛已为人知，逮捕是不可避免的。安尼奥，始终如一的忠实朋友，恳求塞斯托去见提图斯并忏悔，趁他还没有被锁链拖到那里。在温柔的咏叹调《Torna di Tito a lato》中，安尼奥紧紧抓住希望，期待他们的皇帝著名的宽恕甚至可能扩展到这一点。
塞斯托的逮捕
普布利奥到达逮捕塞斯托。在紧张的三重唱《Se al volto mai ti senti》中，维泰莉亚默默地恳求塞斯托不要背叛她，而塞斯托则决心独自承担所有的罪责，普布利奥则怀着沉重的恐惧履行他的职责。当他们带走他时，普布利奥在《Tardi s'avvede》中阴郁地反思，那些坐在王座上的人太晚才发现谁是真正爱他们的人，谁只是奉承者。这是一个士兵的悲观观察，他已经看到权力腐蚀信任太多次。
Sesto的忏悔
安尼奥在咏叹调《Tu fosti tradito》中向提图斯做最后的呼吁，承认背叛但坚持塞斯托的过去友谊是真诚的，并恳求皇帝至少亲自听取忏悔。塞斯托被带到提图斯面前，身陷囹圄。接下来的场景是莫扎特所作中情感最为撕裂的之一。在《Deh per questo istante solo》中，塞斯托并不乞求自己的生命——他只恳求提图斯记住他们曾经的友谊，在这个可怕的夜晚之前。他拒绝将维泰利亚作为阴谋的策划者，选择死亡而不是背叛他所爱的女人。在三重唱《Quello di Tito è il volto》中，提图斯在塞斯托的脸上寻找解释，塞斯托无法直视他的眼睛，而普布利奥则目睹皇帝与朋友之间的纽带在实时中破裂。提图斯手握签署的死刑判决，无法理解他最信任的人怎么会想要他的死。
皇帝的困境
独自在他的房间里，提图斯面临着歌剧的核心问题——也可以说是所有政治哲学的核心问题：仁慈是否有极限？在宏伟的咏叹调《Se all'impero, amici Dei》中，他握着死刑令，痛苦不已。每一个本能都告诉他要宽恕，但参议院要求正义，而他自己的心灵则要求塞斯托无法给出的答案。如果成为皇帝意味着变得残忍，他宣称，那么让众神收回王冠。与此同时，塞尔维利亚用简单的真相面对维特利亚：眼泪无法拯救塞斯托。在《S'altro che lacrime》中，她以毁灭性的直接性切穿了维特利亚的自怜——只有忏悔才能阻止现在的处决。
Vitellia's Confession
审判的时刻。维特莉亚在整个歌剧中操控他人以实现她的野心，最终面对她所付出的代价。在非凡的圆舞曲《Non più di fiori vaghe catene》中，伴随着低音号那深沉而丰富的声音，她意识到她渴望的婚礼花朵将成为她的枷锁。这段咏叹调是从绝望到决心再到可怕接受的旅程：她将去见提图斯，坦白一切，明白这意味着失去王位、自由，甚至可能是生命。这是维特莉亚完全成为人类的时刻，莫扎特为她创作了令人震撼的美丽音乐来标志这一转变。
《提图斯的宽恕》
在阴谋者即将被判刑的公共场所，维特利亚扑倒在提图斯的脚下，揭示了真相：她是这一切的策划者。塞斯托、安尼奥，整个法庭——所有人都呆住了。提图斯面对着又一个他即将让其成为女皇的人的背叛，达到了崩溃的边缘。每一个欺骗、每一个操控、每一个对他善良的利用的重压都压在他身上。然后——在这个赋予歌剧其名字的时刻——他撕毁了死刑判决，赦免了他们所有人。“如果星星要求一个残酷的皇帝，”他宣称，“那么就让它们改变我的心，或者夺回王座。”最后的合唱充满了感激和惊奇，但莫扎特的音乐却带着疲惫和艰难获得的优雅的底色。这不是一个天真的统治者的轻易仁慈——这是一个曾经凝视深渊并决定，违背一切理智，依然选择做人的人的昂贵而深思熟虑的选择。
