《对抗》
当米特里达梯国王在外与罗马人作战时，他的两个儿子都爱上了国王的未婚妻阿斯帕西亚。年轻的儿子西法雷在痛苦的沉默中挣扎——他爱着阿斯帕西亚，但不愿让父亲蒙羞。年长的法尔纳斯则没有这样的顾虑：他公开追求阿斯帕西亚，并秘密与罗马结盟。阿斯帕西亚本人陷入了困境：她回报西法雷的爱，但因对缺席国王的责任而受束缚。总督阿尔巴特试图维持和平，但兄弟间的竞争正 spiraling toward catastrophe。
Mitridate's Return
米特里达梯从战争中凯旋而归，头戴桂冠——但国外的胜利无法掩盖国内的背叛。他立刻感觉到有什么不对劲。阿尔巴特告诉他法尔纳切的背叛：他的长子一直在追求阿斯帕西亚，并与罗马密谋。国王的归来变得苦涩。与此同时，承诺给法尔纳切的帕提亚公主伊斯梅娜，看着她的未婚夫无视她，追求另一个女人。她默默地承受着拒绝，保持着优雅的尊严。
怀疑与考验
米特里达梯确认了他对法尔纳切的怀疑，并愤怒地爆发。但国王的愤怒既热烈又深思熟虑——他设计了一个残酷的考验给阿斯帕西亚，假装解除与她的订婚，以看看她是否会透露自己的真实感受。法尔纳切被揭穿，开始感受到内心的第一阵愧疚。与罗马的政治联盟曾看似聪明，现在却像是一条绳索。
Sifare and Aspasia
西法雷和阿斯帕西亚相遇，认为这可能是他们最后一次见面。西法雷必须离开——他父亲的怀疑在加深——告别是毁灭性的。他唱出了歌剧中最美的咏叹调，最终揭示了他爱的深度。阿斯帕西亚独自一人，在极具情感力量的音乐中挣扎于她不可能的境地。歌剧中最令人同情的两个角色正被超出他们控制的力量所压垮。
Mitridate的愤怒
真相大白：两个儿子都爱阿斯帕西亚。法尔纳斯坦白了他的罪行，但为时已晚，忏悔无法帮助。米特里达梯被自己的血亲背叛，剥夺了所有的怜悯。他判处阿斯帕西亚死刑，并宣称两个儿子都不会被饶恕。国王的愤怒是完全而可怕的——那个面对罗马军团毫不畏惧的战士被自己家族的背叛所摧毁。
恋人
在死亡逼近之际，Sifare 和 Aspasia 已无所隐瞒。他们在一曲令人心碎的二重唱中公开宣告他们的爱——如果他们无法共同生活，他们将肩并肩面对一切。这是歌剧的情感高潮：两个人选择爱而非生存，他们的声音交织在超越歌剧传统的音乐中。
战斗
罗马人发起攻击。米特里达梯，尽管一切，骑马出征，最后一次面对他一生的敌人。西法雷通过行动证明了他的忠诚，站在父亲身边作战。即使是法尔纳切，在内疚和伊斯梅娜的耐心爱护下，转而反对他的罗马盟友，加入战斗。马尔齐奥的最后诱惑无人问津。阿斯帕西亚相信一切都已失去，考虑宁愿自杀也不愿屈服于被迫的婚姻。
和解
《米特里达梯斯》在战场上被抬回，重伤但胜利。在他最后的时刻，这位垂死的国王做了看似不可能的事情：他原谅了两个儿子。他祝福了西法雷和阿斯帕西亚的婚姻，承认了法尔纳切的救赎，并在临终时宣称庞图斯永远不会向国会屈服。十四岁的莫扎特将一个传统的快乐结局转变为真正感人的东西——父亲留给那些辜负了他的孩子们的最后礼物。