Jakten og redningen
Prins Tamino løper desperat gjennom en vill, steinete dal, hans piler er utslitte og hans styrke svikter. Han blir jaget av en monstrøs, hissende slange. Akkurat når han roper til gudene og kollapser i besvimelse, åpner tempeldørene seg og tre tildekkede Damer, tjenestepiker til Nattens Dronning, dukker opp. De dreper monsteret med sølvspyd. Stående over den bevisstløse prinsen, blir de slått av hans edle skjønnhet og krangler om hvem som skal bli igjen for å passe på ham mens de andre rapporterer til sin Dronning. Ute av stand til å bli enige, bestemmer de seg motvillig for å dra sammen, og lover å komme tilbake.
"Hjelp! Hjelp! Ellers er jeg fortapt! Den listige slangen rekker ut mot meg... Åh, redd meg! Åh, beskytt meg!" — Tamino
Papageno the Bird-Catcher
Tamino våkner for å se det døde monsteret og hører en merkelig pipinglyd. Papageno kommer inn, kledd i fjær, bærende på et stort fuglebur og spiller en fem-noters melodi på panfløytene sine. Han introduserer seg selv som en fuglefanger som forsyner Dronningen og hennes Damer i bytte mot mat og vin. Når Tamino spør hvem som drepte slangen, skryter Papageno av at han kvelte den med bare hender. De Tre Damer kommer umiddelbart tilbake; de straffer løgnen hans ved å sette en gyllen hengelås over munnen hans, noe som gjør ham stum, og gir Tamino vann og en stein for å bekrefte Damenes gjerning.
"Fuglefanger er jeg—alltid munter, se! Som fuglefanger er jeg kjent av både gamle og unge over hele landet." — Papageno
Dronningens oppdrag og portrettet
For å be om unnskyldning for hengelåsen, gir damene Tamino et portrett av dronningens datter, Pamina. Mens han ser på bildet, blir Tamino straks og dypt forelsket, og føler at dette er hans skjebne. Fjellene deler seg plutselig, og avslører et stjernespekket tronrom. Nattens dronning fremstår i majestet. Hun forteller Tamino at datteren hennes har blitt kidnappet av en mektig, ond trollmann ved navn Sarastro. Hun lover at hvis Tamino kan redde Pamina, vil hun være hans brud for alltid.
"Dette bildet er fortryllende vakkert... hvis jeg bare kunne finne henne, ville jeg presse henne varmt og henført til dette brennende hjertet."—Tamino
"Du, du, du skal være hennes frelser for å befri henne... Og hvis jeg ser deg komme tilbake som seierherre, skal hun være din for alltid."—Dronningen
Denne scenen etablerer hvordan overtalelse og spektakel kan forme moralsk sikkerhet før noen bevis er kjent.
Magiske gaver og guider
Dronningen forsvinner, og Damene låser opp Papagenos munn og advarer ham om aldri å lyve igjen. De befaler ham å følge Tamino som hans væpner. Papageno er redd for "den onde Sarastro," men Damene gir dem magiske gaver for beskyttelse: til Tamino, en Gylden Fløyte som kan forvandle sorg til glede og påvirke hjertene til menn og dyr; til Papageno, et sett med magiske sølvklokker. De forteller reisende at de ikke vil være alene—tre unge, kloke ånder vil sveve over dem for å vise veien.
"Å, denne fløyten er mer verdt enn gull og kroner, for gjennom den vil menneskelig lykke og tilfredshet handle." — De Tre Damene
Pamina i Fare
I et egyptisk-inspirert rom i Sarastros palass drar mauren Monostatos Pamina inn, og truer henne fordi hun nekter å elske ham. Papageno, som har blitt skilt fra Tamino, snubler inn i rommet. Han og Monostatos skremmer hverandre—Monostatos tror den fjærkledde mannen er en djevel, og Papageno tror den mørke figuren er en djevel—og de flykter begge. Papageno kommer tilbake forsiktig, identifiserer Pamina, og forteller henne at en prins som elsker portrettet hennes kommer for å redde henne. De synger en duett om kjærlighetens hellighet før de flykter sammen.
"I menn som føler kjærlighet, mangler det ikke på et godt hjerte... Vi lever kun gjennom kjærlighet. Kjærlighet søter hver sorg." — Pamina og Papageno
Templene og taleren
De Tre Guttene leder Tamino til en lund med tre templer merket Natur, Fornuft, og Visdom. De råder ham til å være "Standhaftig, Tålmodig, og Stille." Tamino prøver å gå inn i de to første templene, men blir drevet tilbake av stemmer som roper "Gå tilbake!" Han banker på Visdommens Tempel, og en gammel Taler svarer. Taleren avslører at Sarastro ikke er en skurk, men en klok hersker, og at Dronningen er en bedrager. Forvirret men håpefull spør Tamino om Pamina fortsatt lever. Stemmer fra tempelet bekrefter at hun gjør det.
"Vær standhaftig, tålmodig, og stille!" — De Tre Guttene
"Når vennskapets hånd fører deg inn i helligdommen for å bli med i et evig bånd." — Taleren (om når mørket vil lette)
Akt I Finale: Sarastro Visar Seg
Tamino spiller sin magiske fløyte i takknemlighet; dyr kommer ut for å lytte, men Pamina er ikke å finne. Han hører Papagenos fløyter og løper mot lyden. I mellomtiden fanger Monostatos Pamina og Papageno mens de prøver å rømme.
Papageno spiller sine magiske klokker, og tvinger Monostatos og hans slaver til å danse hjelpeløst bort. Plutselig høres trompeter—Sarastro ankommer i en vogn trukket av løver.
Pamina innrømmer at hun prøvde å rømme, men bare fordi Monostatos truet henne. Sarastro snakker vennlig, men bestemt: han vil ikke tvinge henne til å elske, men han kan ikke returnere henne til moren.
Tamino blir dratt inn av Monostatos. Prinsen og Prinsessen ser hverandre for første gang og omfavner hverandre, noe som sjokkerer slavene. Sarastro beordrer Monostatos straffet og befaler at Tamino og Papageno skal bli tildekket og ført inn i tempelet for sine prøver.
"Herre, det er sant! Jeg ønsket å rømme fra din makt."—Pamina
"Å elske, jeg vil ikke tvinge deg, men jeg vil ikke gi deg frihet... Du ville vært fortapt uten en manns veiledning."—Sarastro
Råd og bønn
Inne i tempelet samler Sarastro prestene. Han kunngjør at gudene har bestemt at Tamino skal gifte seg med Pamina og etterfølge ham som vokter av tempelet, men først må han bevise at han er verdig. Han forklarer at han tok Pamina for å redde henne fra morens overtroiske innflytelse. Prestene er enige om å akseptere kandidatene. De hever hendene i en høytidelig bønn til Isis og Osiris, og ber om styrke og visdom for paret.
"O Isis og Osiris, gi visdommens ånd til det nye paret! Veiled vandrernes skritt... la dem se lyset!" — Sarastro og Koret
The Trial of Silence
Prester leder Tamino og Papageno inn i en mørk hvelv og pålegger dem den første prøven: de må forbli helt stille, spesielt overfor kvinner. Etter å ha blitt etterlatt alene i mørket, dukker de Tre Damene plutselig opp fra bakken. De gjør narr av mennene, og forteller dem at Dronningen er nær og at de er fanget i et falskt tempel dømt til døden. Papageno er skremt og prater vilt, men Tamino nekter å snakke eller se på dem, og spiller fløyten sin for å overdøve dem. Prestene tordner fra innsiden, og forviser Damene, som forsvinner med et skrik.
"Vær forsiktig med kvinners list: dette er brorskapets første plikt." — Talerøret
Monostatos i hagen
Pamina sover i en hage badet i måneskinn. Monostatos ser på henne, og klager over at mens selv fugler og insekter har partnere, er han hatet og ensom på grunn av sitt utseende. Overveldet av lyst, bestemmer han seg for å stjele et kyss mens hun sover. Han nærmer seg henne stille, men blir avbrutt av et tordenbrak når Nattens dronning kommer ned.
"Alt føler kjærlighetens gleder... må jeg unngå kjærlighet fordi en svart mann er stygg? ... Jeg også vil bli kysset!" — Monostatos
Dronningens ultimatum
Dronningen er rasende over at Tamino har sluttet seg til prestene i stedet for å returnere Pamina. Hun gir datteren sin en dolk og befaler henne å myrde Sarastro. Hun sverger at hvis Pamina ikke dreper ham, vil hun fraskrive seg henne for alltid, og knuse alle bånd av natur og blod. Dronningen forsvinner i en storm av raseri, og etterlater en skremt Pamina som holder våpenet.
"Helvetes hevn koker i hjertet mitt; død og fortvilelse flammer rundt meg! Hvis Sarastro ikke dør gjennom deg, er du aldri mer min datter." — Dronningen av Natten
Sarastros nåde
Monostatos kommer tilbake og prøver å presse Pamina: elsk ham, eller han vil avsløre attentatplanen. Hun nekter. Sarastro kommer inn, avviser Monostatos (som flykter for å bli med Dronningen), og tar forsiktig dolken fra Pamina. Hun ber om nåde for moren sin. Sarastro forklarer at på dette hellige stedet er hevn ukjent; hvis et menneske faller, fører kjærlighet dem tilbake til plikten, ikke hat.
"I disse hellige hallene kjenner man ikke hevn. Og hvis en person har falt, fører kjærlighet ham inn i plikten." — Sarastro
Paminas fortvilelse og veiledning
Tamino og Papageno fortsetter sin stillhet. En gammel kvinne dukker opp for Papageno og påstår å være hans brud, men forsvinner før hun rekker å si navnet sitt. De Tre Guttene bringer fløyten og bjellene tilbake til mennene sammen med mat. Pamina løper inn, overlykkelig over å finne Tamino. Men, bundet av sitt løfte, sukker Tamino men nekter å snakke med henne. Hjerteknust tror hun at han ikke lenger elsker henne og går bort i dyp fortvilelse. Senere prøver hun å ta sitt liv med sin mors dolk, men De Tre Guttene griper inn, og lover henne at Tamino fortsatt elsker henne og oppfordrer henne til å gå til ham.
"Åh, jeg føler det, det har forsvunnet—kjærlighetens lykke har flyktet for alltid! ... Se, Tamino, disse tårene renner kun for deg." — Pamina
"Ikke fortvil! ... Kom, vi skal gå til ham." — De Tre Guttene
Papagenos ønske
Talerøsten forteller Papageno at han aldri vil bli en innviet, men gudene har opphevet straffen hans. Han spør om Papageno har et ønske. Papageno innrømmer at han ikke bryr seg om opplysning; han vil bare ha et glass vin—og en kone. Han spiller sine magiske bjeller og synger. Den gamle kvinnen kommer tilbake, og krever hans hånd. Han lover motvillig å være trofast mot henne. Hun forvandler seg umiddelbart til en ung, vakker kvinne—Papagena—kledd i fjær som ham. Imidlertid drar Talerøsten henne bort, og sier at Papageno ennå ikke er verdig.
"En jente eller en liten kone er hva Papageno ønsker seg! Å, hvis en mild due ble gitt til meg, ville lykken komme." — Papageno
De endelige prøvene
Tamino blir ført til inngangen til de siste prøvene: et fjell med et fossefall på den ene siden og en ildovn på den andre. To menn i rustning vokter portene, og leser et manus som lover opplysning til de som overvinne frykten for døden. Pamina roper fra avstand. Vokterne lar henne komme inn. Hun løper til Tamino, og han får endelig lov til å snakke. Hun bestemmer seg for å gå gjennom ild og vann med ham, og råder ham til å spille den magiske fløyten for å lede dem trygt. Beskyttet av musikken og deres kjærlighet, passerer de gjennom elementene uskadet.
"Vi går gjennom kraften av toner, glade gjennom den mørke natten av døden." — Tamino og Pamina
Papagena og Joy
Troende at han har mistet Papagena for alltid, forbereder Papageno seg på å henge seg fra et tre. De Tre Guttene kommer løpende inn og stopper ham, og minner ham om å bruke sine magiske klokker. Han spiller dem, og Papagena dukker opp igjen. De stammer av glede—"Pa-Pa-Pa"—og planlegger et lykkelig, enkelt liv sammen med mange barn.
"Pa-Pa-Pa-Papagena!" / "Pa-Pa-Pa-Papageno!" ... "Det er den høyeste av følelser! ... Først en liten Papageno, så en liten Papagena!" — Papageno og Papagena
Endelig konfrontasjon og sollys
Under dekke av natten leder Monostatos dronningen og hennes damer inn i tempeltunnelene. De bærer fakler og planlegger å overraske prestene, med dronningen som lover Pamina til Monostatos som belønning.
Plutselig flommer veggene over med et blendende lys, og torden ryster jorden. Solens kraft ødelegger deres mørke, og de synker ned i jorden. Scenen skifter til Soltempelet. Sarastro står sammen med Tamino og Pamina, nå kledd i prestedrakter. Hele brorskapet feirer seieren av lys, styrke og skjønnhet.
"Solens stråler driver bort natten og ødelegger de hyklerske maktene til bedragerne." — Sarastro
"Hail til dere, innviede! Dere har trengt inn i natten! Takk være deg, Osiris! Takk være deg, Isis! Styrken har seiret og belønner skjønnhet og visdom med en evig krone." — Koret
