라이벌 관계
미트리다테 왕이 로마인들과 싸우러 떠난 동안, 그의 두 아들은 모두 왕의 약혼녀인 아스파시아와 사랑에 빠졌다. 막내 아들 시파레는 고통스러운 침묵 속에서 괴로워한다 — 그는 아스파시아를 사랑하지만 아버지를 불명예스럽게 만들 수는 없다. 형인 파르나체는 그런 양심의 가책이 없다: 그는 아스파시아에게 공개적으로 구애하며 비밀리에 로마와 동맹을 맺었다. 아스파시아 자신은 갇혀 있다: 그녀는 시파레의 사랑을 되돌려주지만, 부재 중인 왕에 대한 의무로 얽매여 있다. 총독 아르바테는 평화를 유지하려고 하지만, 형제 간의 경쟁은 재앙으로 치닫고 있다.
Mitridate의 귀환
미트리다테는 월계관을 쓰고 전쟁에서 돌아오지만 — 해외에서의 승리는 집에서의 배신을 감출 수 없다. 그는 즉시 뭔가 잘못되었다는 것을 감지한다. 아르바테는 그에게 파르나체의 배신을 알린다: 그의 장남이 아스파시아를 유혹하고 로마와 음모를 꾸미고 있다. 왕의 귀환은 씁쓸해진다. 한편, 파르나체에게 약혼한 파르티아 공주 이스메네는 자신의 약혼자가 자신을 무시하고 다른 여인을 쫓는 것을 지켜본다. 그녀는 조용한 품위로 거절을 견뎌낸다.
의심과 시험
미트리다테는 파르나체에 대한 의혹을 확인하고 분노로 폭발한다. 그러나 왕의 분노는 뜨거울 뿐만 아니라 계산적이다 — 그는 아스파시아에게 잔인한 시험을 고안하여 그녀가 자신의 진정한 감정을 드러낼지 보기 위해 약혼에서 풀어주겠다고 가장한다. 파르나체는 발각되어 죄책감의 첫 고통을 느끼기 시작한다. 그렇게 영리해 보였던 로마와의 정치적 동맹은 이제 올가미처럼 보인다.
Sifare and Aspasia
시파레와 아스파시아는 그들이 마지막일지도 모른다고 믿는 만남을 갖습니다. 시파레는 떠나야 합니다 — 그의 아버지의 의심이 커지고 있습니다 — 그리고 작별 인사는 참담합니다. 그는 오페라에서 가장 아름다운 아리아를 부르며, 마침내 자신의 사랑의 깊이를 드러냅니다. 혼자 남은 아스파시아는 비극적인 상황과 씨름하며 extraordinary emotional power의 음악 속에서 고뇌합니다. 오페라에서 가장 동정적인 두 캐릭터는 그들의 통제를 넘어서는 힘에 의해 짓눌리고 있습니다.
Mitridate의 분노
전체 진실이 드러난다: 두 아들 모두 아스파시아를 사랑한다. 파르나체는 자신의 죄를 고백하지만, 고백이 도움이 되기에는 너무 늦었다. 자신의 혈육에게 배신당한 미트리다테는 모든 자비를 버린다. 그는 아스파시아에게 사형을 선고하고 두 아들 모두를 용서하지 않겠다고 선언한다. 왕의 분노는 완전하고 무섭다 — 로마의 군단에 맞서 주저함 없이 싸운 전사가 자신의 가족의 배신으로 무너진다.
연인들
죽음이 다가오면서, 시파레와 아스파시아는 더 이상 숨길 것이 없다. 그들은 가슴 아픈 애정의 이중창에서 공개적으로 사랑을 선언한다 — 함께 살 수 없다면, 그들은 어떤 일이 닥치더라도 나란히 맞설 것이다. 이것은 오페라의 감정적 클라이맥스이다: 두 사람이 생존보다 사랑을 선택하고, 그들의 목소리는 오페라 세리아의 규범을 초월하는 음악 속에서 얽힌다.
전투
로마인들이 공격한다. 미트리다테는 모든 것에도 불구하고 평생의 적과 마지막으로 맞서기 위해 나아간다. 시파레는 행동으로 자신의 충성을 증명하며 아버지의 곁에서 싸운다. 심지어 죄책감과 이스메네의 인내심 있는 사랑으로 변화된 파르나체도 로마 동맹에 맞서 싸우고 전투에 합류한다. 마르지오의 마지막 유혹은 귀 기울이지 않는다. 아스파시아는 모든 것이 잃었다고 믿으며 강제 결혼에 굴복하기보다는 자신의 목숨을 끊는 것을 고민한다.
화해
미트리다테는 전장에서 돌아오고, 치명상을 입었지만 승리한 상태이다. 그의 마지막 순간에, 죽어가는 왕은 불가능해 보였던 일을 한다: 두 아들을 용서한다. 그는 시파레와 아스파시아의 결혼을 축복하고, 파르나체의 구원을 인정하며, 폰투스가 결코 수도에 굴복하지 않을 것이라고 선언하며 죽는다. 14세의 모차르트는 전통적인 리에토 피네를 진정으로 감동적인 것으로 바꾸었다 — 아버지가 자신을 배신한 아이들에게 남긴 마지막 선물이다.