追逐与营救
王子塔米诺绝望地穿过一片荒野的岩石山谷，他的箭已经用尽，力量也在减弱。他正被一条可怕的嘶嘶声巨蛇追赶。就在他向众神呼喊并昏倒的瞬间，神殿的大门打开，三位蒙面女士，夜后女王的侍女们出现了。她们用银色标枪杀死了怪物。站在昏迷的王子身边，她们被他的高贵美貌所打动，争论谁将留下来守护他，而其他人则去向女王报告。无法达成一致，她们勉强决定一起离开，承诺会回来。
"救命！救命！否则我就完了！狡猾的巨蛇向我伸来……啊，救救我！啊，保护我！" — Tamino
捕鸟者帕帕基诺
塔米诺醒来，看到死去的怪物，听到一种奇怪的吹奏声。帕帕基诺走进来，穿着羽毛，手里拿着一个大鸟笼，正在用他的潘笛演奏五音旋律。他自我介绍为一个捕鸟者，向女王和她的女士们提供食物和酒。塔米诺问谁杀了蛇，帕帕基诺自夸说他用赤手空拳勒死了它。三位女士立刻回来了；她们惩罚他的谎言，用一个金色的挂锁锁住他的嘴，使他变得哑口无言，并给塔米诺水和一块石头，以确认女士们的行为。
"我就是捕鸟者——总是快乐，瞧！作为捕鸟者，我在全国老少皆知。" — 帕帕基诺
女王的使命与肖像
为了向Tamino道歉，女士们给他呈上了一幅女王女儿Pamina的肖像。当他凝视着这幅图像时，Tamino立刻深深地爱上了她，感觉这就是他的命运。山脉突然分开，露出一个星光闪烁的王座大厅。夜之女王威严地出现。她告诉Tamino，她的女儿被一个名叫Sarastro的强大邪恶巫师绑架了。她承诺，如果Tamino能救回Pamina，她将永远做他的 bride。
"这幅图像迷人得令人窒息……如果我能找到她，我会热烈而狂喜地将她紧紧拥入我这颗炽热的心中。"—Tamino
"你，你，你将是她的救星，解救她……如果我看到你作为胜利者归来，她将永远属于你。"—女王
这一场景展示了在任何证据尚未被知晓之前，劝说和视觉效果如何能够塑造道德确定性。
魔法礼物与引导
女王消失了，女神们解开了帕帕基诺的嘴，警告他永远不要再撒谎。她们命令他作为塔米诺的侍从陪伴他。帕帕基诺对“邪恶的萨拉斯特”感到恐惧，但女神们给他们提供了魔法礼物以保护他们：给塔米诺一支金色长笛，可以将悲伤转化为快乐，打动人类和野兽的心；给帕帕基诺一套魔法银铃。她们告诉旅行者，他们不会孤单——三个年轻而智慧的灵魂将漂浮在他们上方指引方向。
"哦，这支长笛比黄金和王冠更有价值，因为通过它，人类的幸福和满足将得以实现。" — 三位女神
帕米娜处于危险之中
在萨拉斯特罗宫殿内一个埃及风格的房间里，摩尔人莫诺斯塔托斯拖着帕米娜进来，威胁她因为她拒绝爱他。帕帕根诺在与塔米诺分开后，跌跌撞撞地走进房间。他和莫诺斯塔托斯互相吓到——莫诺斯塔托斯认为这个有羽毛的人是魔鬼，而帕帕根诺认为这个黑暗的身影是魔鬼——他们都逃跑了。帕帕根诺小心翼翼地回来，认出帕米娜，并告诉她一个爱她肖像的王子正来拯救她。他们一起唱了一首关于爱的神圣性的二重唱，然后一起逃跑。
"在感受到爱的男人中，善良的心是不会缺少的……我们只通过爱而活。爱使每一个悲伤变得甜美。" — 帕米娜和帕帕根诺
神庙与演讲者
三个男孩带着塔米诺来到一个有三个神庙的树林，神庙上标有自然、理性和智慧。他们建议他要"坚定、耐心和沉默。"塔米诺试图进入前两个神庙，但被呼喊"回去！"的声音驱赶。他敲响了智慧神庙的门，一位老发言人回答了他。发言人揭示萨拉斯特罗并不是恶棍，而是一位明智的统治者，而女王则是一个欺骗者。虽然感到困惑，但塔米诺仍然充满希望地问帕米娜是否还活着。神庙里的声音确认她还活着。
"要坚定、耐心和沉默！" — 三个男孩
"当友谊之手引领你进入圣殿，加入永恒的纽带。" — 发言人（关于黑暗何时会消散）
第一幕终场：萨拉斯特出现
塔米诺感激地演奏他的魔笛；动物们出来倾听，但找不到帕米娜。他听到帕帕基诺的笛声，朝声音跑去。与此同时，莫诺斯塔托斯抓住了帕米娜和帕帕基诺，他们试图逃跑。
帕帕基诺演奏他的魔法铃铛，迫使莫诺斯塔托斯和他的奴隶们无助地跳舞。突然，号角声响起——萨拉斯特罗乘坐着由狮子拉的战车到达。
帕米娜坦白她试图逃跑，但只是因为莫诺斯塔托斯威胁了她。萨拉斯特罗温和而坚定地说：他不会强迫她去爱，但他不能把她送回她的母亲身边。
塔米诺被莫诺斯塔托斯拖进来。王子和公主第一次见面并相拥，令奴隶们感到震惊。萨拉斯特罗命令惩罚莫诺斯塔托斯，并命令塔米诺和帕帕基诺蒙上面纱，带入神庙接受考验。
"主啊，这是真的！我想逃离你的权力。"—帕米娜
"我不会强迫你去爱，但我不会给你自由……没有男人的引导，你会迷失。"—萨拉斯特罗
理事会与祈祷
在神殿内，萨拉斯特召集了祭司。他宣布众神已命定塔米诺将与帕米娜结婚，并继承他作为神殿守护者的职责，但首先，他必须证明自己是配得上的。他解释说，他带走帕米娜是为了拯救她免受她母亲迷信影响的侵害。祭司们同意接受候选人。他们举起手，向伊西斯和奥西里斯庄严祈祷，请求给予这对新人力量和智慧。
"哦，伊西斯和奥西里斯，赐予新一对智慧的灵魂！引导流浪者的步伐……让他们看到光明！" — 萨拉斯特和合唱团
沉默的审判
祭司们带着塔米诺和帕帕基诺进入一个黑暗的密室，并施加第一次考验：他们必须保持完全沉默，尤其是对女性。在黑暗中独自一人时，三位女士突然从地面上出现。她们嘲笑这两个男人，告诉他们女王就在附近，他们被困在一个注定要死亡的虚假神庙中。帕帕基诺感到恐惧，胡言乱语，但塔米诺拒绝说话或看她们，吹起他的长笛来淹没她们的声音。祭司们从内部怒吼，驱逐了这些女士，她们在尖叫中消失。
"当心女性的诡计：这是兄弟会的第一职责。" — 发言者
Monostatos在花园里
帕米娜在月光洒满的花园里沉沉入睡。莫诺斯塔托斯看着她，哀叹道：即使是鸟儿和昆虫都有伴侣，而他因外貌而被厌恶和孤独。被欲望冲昏头脑，他决定在她睡着的时候偷吻她。他悄悄靠近她，却被一声雷鸣打断，夜之女王降临了。
"一切都感受到爱的快乐……我难道要因为一个黑人丑陋而避开爱情吗？……我也想被亲吻！" — 莫诺斯塔托斯
女王的最后通牒
女王愤怒地发现塔米诺加入了祭司，而不是带回帕米娜。她把一把匕首递给女儿，命令她刺杀萨拉斯特罗。她发誓，如果帕米娜不杀了他，她将永远与她断绝关系，摧毁所有自然和血缘的纽带。女王在愤怒的风暴中消失，留下一个恐惧的帕米娜握着武器。
"地狱的复仇在我心中沸腾；死亡和绝望在我周围燃烧！如果萨拉斯特罗不通过你死去，你就再也不是我的女儿。" — 夜之女王
萨拉斯特的仁慈
莫诺斯塔托斯回来，试图勒索帕米娜：爱他，否则他将揭露刺杀阴谋。她拒绝了。萨拉斯特罗进来，解雇了莫诺斯塔托斯（他逃跑去找女王），并温柔地从帕米娜手中拿走匕首。她恳求为她的母亲求情。萨拉斯特罗解释说，在这个神圣的地方，复仇是未知的；如果一个人倒下了，爱会引导他们回归责任，而不是仇恨。
"在这些神圣的殿堂里，人们不知道复仇。如果一个人倒下了，爱会引导他回归责任。" — 萨拉斯特罗
帕米娜的绝望与指引
塔米诺和帕帕基诺继续保持沉默。一位老妇人出现在帕帕基诺面前，自称是他的妻子，但在说出她的名字之前就消失了。三个小男孩把长笛和铃铛连同食物带回给男人们。帕米娜兴高采烈地跑来，发现塔米诺。然而，受誓言的束缚，塔米诺叹息着拒绝与她交谈。心碎的她相信他不再爱她，深感绝望地离开了。后来，她试图用母亲的匕首结束自己的生命，但三个小男孩插手，向她承诺塔米诺仍然爱她，并催促她去找他。
"啊，我感觉到了，它消失了——爱的幸福永远逃离了！……看，塔米诺，这些泪水只为你而流。" — 帕米娜
"不要绝望！……来吧，我们去找他。" — 三个小男孩
帕帕基诺的愿望
发言者告诉帕帕基诺他将永远无法成为入门者，但众神已免除他的惩罚。他问帕帕基诺是否有愿望。帕帕基诺承认他并不在乎启蒙；他只想要一杯酒——还有一个妻子。他演奏他的魔法铃铛并唱歌。老妇人回来了，要求他的手。他勉强答应对她忠诚。她瞬间变成一个年轻、美丽的女人——帕帕基娜——穿着和他一样的羽毛。然而，发言者把她拖走，说帕帕基诺还不配。
"帕帕基诺希望得到一个女孩或小妻子！哦，如果能赐给我一只温柔的鸽子，幸福就会降临。" — 帕帕基诺
最终试炼
塔米诺被带到最后试炼的入口：一座山，一侧是瀑布，另一侧是火焰的熔炉。两个盔甲男守卫着大门，阅读一份承诺那些征服死亡恐惧者将获得启蒙的剧本。帕米娜在远处呼喊。守卫允许她进入。她跑向塔米诺，他终于被允许说话。她决心与他一起穿越火与水，建议他演奏魔笛来安全引导他们。在音乐和他们的爱护佑下，他们毫发无损地穿越了这些元素。
"我们通过音调的力量行走，快乐地穿越死亡的黑暗夜晚。" — 塔米诺和帕米娜
Papagena 和 Joy
相信自己永远失去了Papagena，Papageno准备在树上自杀。三个男孩冲进来阻止他，提醒他使用他的魔法铃铛。他演奏它们，Papagena重新出现。他们喜悦地结结巴巴—"Pa-Pa-Pa"—并计划一起过上幸福简单的生活，拥有许多孩子。
"Pa-Pa-Pa-Papagena!" / "Pa-Pa-Pa-Papageno!" ... "这是最高的感受！... 首先是一个小Papageno，然后是一个小Papagena！" — Papageno和Papagena
最终对抗与阳光
在夜幕的掩护下，Monostatos 带领女王和她的女侍们进入寺庙隧道。他们手持火把，策划伏击祭司，女王承诺将 Pamina 作为奖励给予 Monostatos。
突然，墙壁被刺眼的光芒淹没，雷声震动大地。太阳的力量摧毁了他们的黑暗，他们沉入大地。场景转到太阳神庙。Sarastro 与 Tamino 和 Pamina 站在一起，他们现在穿着祭司的长袍。整个兄弟会庆祝光明、力量和美的胜利。
"太阳的光芒驱散了黑夜，摧毁了欺骗者的虚伪权力。" — Sarastro
"向你们致敬，启蒙者！你们穿透了黑夜！感谢你，奥西里斯！感谢你，伊西斯！力量战胜了，给予美和智慧以永恒的冠冕。" — 合唱团
