La Rivalidad
Mientras el Rey Mitridate está ausente luchando contra los romanos, sus dos hijos se han enamorado de Aspasia, la prometida del rey. Sifare, el hijo menor, sufre en un silencio torturado — ama a Aspasia pero no quiere deshonrar a su padre. Farnace, el mayor, no tiene tales escrúpulos: corteja abiertamente a Aspasia y se ha aliado secretamente con Roma. La propia Aspasia está atrapada: corresponde al amor de Sifare pero está atada por el deber hacia el rey ausente. El gobernador Arbate intenta mantener la paz, pero la rivalidad entre los hermanos se está descontrolando hacia la catástrofe.
Mitridate's Return
Mitridate regresa de la guerra coronado de laureles — pero la victoria en el extranjero no puede enmascarar la traición en casa. Siente de inmediato que algo está mal. Arbate le informa de la traición de Farnace: su hijo mayor ha estado cortejando a Aspasia y conspirando con Roma. El regreso a casa del rey se vuelve amargo. Mientras tanto, Ismene, la princesa parta prometida a Farnace, observa cómo su prometido la ignora y persigue a la otra mujer. Soporta el rechazo con tranquila dignidad.
Suspición y Prueba
Mitridate confirma sus sospechas sobre Farnace y explota de rabia. Pero la furia del rey es calculadora además de ardiente — ideó una cruel prueba para Aspasia, pretendiendo liberarla de su compromiso para ver si ella revelará sus verdaderos sentimientos. Farnace, descubierto, comienza a sentir los primeros remordimientos de culpa. La alianza política con Roma que parecía tan astuta ahora se ve como una soga.
Sifare y Aspasia
Sifare y Aspasia se encuentran por lo que creen que puede ser la última vez. Sifare debe irse — la sospecha de su padre está creciendo — y la despedida es devastadora. Canta el aria más hermosa de la ópera, revelando finalmente la profundidad de su amor. Aspasia, quedándose sola, lucha con su situación imposible en una música de extraordinario poder emocional. Los dos personajes más simpáticos de la ópera están siendo aplastados por fuerzas más allá de su control.
La Furía de Mitridate
La verdad completa emerge: ambos hijos aman a Aspasia. Farnace confiesa su culpa, pero es demasiado tarde para que la confesión ayude. Mitridate, traicionado por su propia sangre, se despoja de toda misericordia. Condena a Aspasia a muerte y declara que ninguno de los hijos será perdonado. La ira del rey es total y aterradora — el guerrero que enfrentó a las legiones de Roma sin titubear es deshecho por la traición de su propia familia.
Los amantes
Con la muerte acechando, Sifare y Aspasia no tienen nada más que ocultar. Declaran su amor abiertamente en un dúo de desgarradora ternura — si no pueden vivir juntos, enfrentarán lo que venga codo a codo. Es el clímax emocional de la ópera: dos personas eligiendo el amor sobre la supervivencia, sus voces entrelazándose en una música que trasciende las convenciones de la ópera seria.
La Batalla
Los romanos atacan. Mitridate, a pesar de todo, sale a enfrentar a su enemigo de toda la vida una última vez. Sifare, demostrando su lealtad a través de la acción, lucha al lado de su padre. Incluso Farnace, transformado por la culpa y el amor paciente de Ismene, se vuelve contra sus aliados romanos y se une a la batalla. La última tentación de Marzio cae en oídos sordos. Aspasia, creyendo que todo está perdido, contempla quitarse la vida en lugar de someterse a un matrimonio forzado.
Reconciliación
Mitridate es llevado de regreso del campo de batalla, mortalmente herido pero victorioso. En sus últimos momentos, el rey moribundo hace lo que parecía imposible: perdona a ambos hijos. Bendice el matrimonio de Sifare y Aspasia, reconoce la redención de Farnace y muere declarando que Ponto nunca se rendirá ante el Capitolio. El Mozart de catorce años convirtió un convencional lieto fine en algo verdaderamente conmovedor — el último regalo de un padre a los hijos que le fallaron.